恒大地产5日香港挂牌上市募集资金逾56亿港元

http://esf.hz.soufun.com搜房二手房网 2009 年11 月5 日中国证券报

[摘要] 据香港联交所消息,恒大地产(3333.HK)已按计划完成IPO程序,将于11月5日在港交所挂牌上市。恒大地产发行价定在3.5港元/股,公司管理层拟给投资者留出获利空间。

据香港联交所消息,恒大地产(3333.HK)已按计划完成IPO程序,将于11月5日在港交所挂牌上市。恒大地产发行价定在3.5港元/股,公司管理层拟给投资者留出获利空间。恒大地产本次发售约16.15亿股,相当于扩大后股本的10.8%;其中包括10.05亿股新股和6.099亿股旧股,募集资金约56.53亿港元。上市后,恒大有望成为国内市值最大的民营房企。

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资料显示,恒大地产此次IPO国际配售部分获得了12倍的超额认购,其中,长江实业李嘉诚、新世界发展郑裕彤、华人置业刘銮雄、英皇集团杨受成等香港富豪均参与认购。公开发售部分则获得了46倍的超额认购。为此恒大启动回拨机制,公开发售部分可供分配股份增至4.84亿股,占全球发售总数的比例从10%提高至30%,冻结295.37亿港元。消息人士透露,上市之前,恒大股份在香港的暗盘成交价介乎3.8港元至4港元之间,较上市定价高出14%。

今年以来,恒大销售强劲,前三季度,公司已经签订231亿元的销售合约,较去年同期的54亿元增长3倍;其中第三季度销售128亿元;1-9月份合约实现回款157亿元,预期日后仍有回款额度74亿元。而据其初步招股文件披露,2009年盈利达10.33亿元。

截至2009年9月底,恒大现金总额(包括现金等值物和受限制现金)达到100亿元,较上半年底增加约96%;总可售建筑面积约1730万平方米,土地储备约5120万平方米,平均土地成本为每平方米445元。重点进入具有增长潜力的省会城市及直辖市。目前,恒大在全国共有54个房地产开发项目,其中超过83%位于直辖市和省会城市的城区。

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据香港媒体报道,5只在港上市的内地房产新股竞争激烈，截至23日，已经完成招股的禹洲地产（1628.HK）获超额认购不足两倍，而且并未吸引到大客户最高限额申购；获多名香港知名富豪入股的的恒大地产（3333.HK）则继续延续理想状态。

英皇向恒大借出7亿元孖展

据悉，22日是恒大在港招股的首日，单以英皇、辉立、时富、新鸿基、信诚、耀才六间证券行合计，为认购恒大地产而借出的孖展贷款总额已超过14亿元，当中以英皇证券最多，达5亿元。

受惠于多名富豪支持及首日的强劲表现，恒大23日招股反应继续热烈，有个别投资者孖展认购金额逾1亿元，当日即得到29.1亿元的孖展认购支持，较首日的14.48亿元翻了一番，相当于本港公开发售部分超额认购3.5倍，其中英皇证券累计已经借出了7亿元孖展。

此外，市场消息还指出，恒大在获得新世界发展（0017）主席郑裕彤旗下周大福及中渝置地（1224）主席张松桥认购后，23日再获多家对冲基金认购，使国际配售部分超额认购逾6倍。吸引了最少377.9亿元资金的关注。

时富金融零售金融业务董事总经理郑文彬认为，恒大自公开招股以来气势如虹，估计该股下周二孖展截止时，仍然能有大量增加的孖展认购，建议持续看好恒大。

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